- ÉTAT : ACTIVE
- VERSION COMPATIBLE : 4.8
1. QU’EST-CE QUE LEAN ? 2. COMMENT FONCTIONNE L’INTÉGRATION ENTRE LEAN ET REVO ? 3. CONFIGURATION DANS REVO 4. COMMENT FAIRE UN REPORT EN CHAMBRE 5. COMMENT EFFECTUER UN REMBOURSEMENT 6. COMMENT ENVOYER LE TICKET FICTIF
1. QU’EST-CE QUE LEAN ?
Lean est un PMS moderne permettant d’automatiser les tâches répétitives.
2. COMMENT FONCTIONNE L’INTÉGRATION ENTRE LEAN ET REVO ?
L’intégration LEAN <-> REVO permet :
- Report depuis REVO directement sur le compte du client à l’hôtel.
- Envoi du ticket fictif à la fermeture de caisse.
Que contient le ticket fictif ?
Le ticket fictif inclut d'autres reports, en plus de ceux effectués sur la chambre.
Ce ticket, pouvant être détaillé ou résumé, doit être préalablement configuré dans le PMS pour pouvoir être utilisé.
3. CONFIGURATION DANS REVO
CONFIGURATION DE L’INTÉGRATION
1. Accédez au back-office de Revo XEF.
2. Allez dans INTÉGRATIONS.
3. Cliquez sur + Nouveau, recherchez Lean et cliquez sur + Ajouter
4. Complétez les informations suivantes :
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Actif :
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Nom : nom d’identification de l’intégration.
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Test : Désactivé.
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URL : fourni par Lean.
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Utilisateur : fourni par Lean.
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Mot de passe : fourni par Lean.
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ID de l’hôtel : fourni par Lean.
La demande de connexion doit être faite par le client via le portail de support Lean.
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Supergroupes - Produits PMS : faites correspondre vos groupes généraux REVO avec les produits du PMS.
Obligatoire pour le bon fonctionnement de l’intégration.
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Produit PMS : Pourboire : sélectionnez dans la liste déroulante le produit à utiliser pour lier le pourboire.
Obligatoire si vous souhaitez utiliser les pourboires.
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Uniquement report en chambre : activez pour n’envoyer que les reports chambre.
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Ticket de caisse (ticket fictif) : sélectionnez dans la liste déroulante le type de facturation à envoyer au PMS lors de la fermeture de caisse.
Obligatoire si l’option "Uniquement report en chambre" est désactivée.
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Moyens de paiement - Types de paiement : faites correspondre les moyens de paiement entre REVO et LEAN.
Obligatoire pour le bon fonctionnement de l’intégration.
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Signature pour report chambre : activez pour demander la signature du client.
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Impression de la signature : choisissez si vous souhaitez imprimer ou non la signature.
5. Cliquez sur Enregistrer.
CONFIGURATION DU MOYEN DE PAIEMENT
1. Allez dans Configuration / MOYENS DE PAIEMENT.
2. Le moyen de paiement Report Lean aura été automatiquement créé.
3. Vous pouvez modifier tous les paramètres, sauf le type.
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Actif :
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Nom : report Lean.
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Ouvrir tiroir caisse : désactivé.
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Inclus dans fonds de caisse final : désactivé.
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Gestion de la monnaie : non autorisée.
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Type : report chambre Lean.
IMPORTANT : Ne pas le modifier, sinon l’intégration ne fonctionnera pas correctement.
4. Cliquez sur Enregistrer.
L’INTÉGRATION EST MAINTENANT CONFIGURÉE !
4. COMMENT FAIRE UN REPORT EN CHAMBRE
1. Lors du paiement, accédez à l’écran de paiement, cliquez sur Autres moyens de paiement et sélectionnez Report Lean.
2. Entrez le numéro de chambre dans la barre de recherche, appuyez sur "Entrée" et sélectionnez la chambre.
La recherche se fait uniquement par numéro de chambre.
3. Si vous avez activé l’option "Signature pour report chambre", demandez au client de signer l’autorisation et validez .
4. Selon la configuration, le ticket sera automatiquement imprimé ou une demande d’impression sera affichée.
5. COMMENT EFFECTUER UN REMBOURSEMENT
1. Accédez au menu r.
2. Allez dans Historique.
3. Recherchez la commande dans les Commandes fermées.
4. Cliquez sur les pour ouvrir les actions rapides.
5. Sélectionnez Effectuer un remboursement.
6. Confirmez en appuyant sur OK.
7. Vous serez redirigé automatiquement vers le plan de salle. Retournez dans Historique pour retrouver la facture en négatif, avec une référence vers le ticket initial.
6. COMMENT ENVOYER LE TICKET FICTIF
Pour pouvoir envoyer le ticket fictif, vous devez avoir activé le contrôle de caisse en mode simple ou complet (pas automatique). Il faut fermer le quart à la fin de la journée pour que le ticket fictif soit envoyé automatiquement.
Dans le journal d’activité du back-office, une ligne de journal indiquera si l’envoi a réussi ou échoué.
Ticket envoyé correctement :
Échec de l’envoi :
