COM CREAR CLIENTS DES DEL BACK-OFFICE
COM CREAR CLIENTS DES DE L'APP


En Clients pots crear i gestionar clients, permetent-te emetre factures nominals amb les seves dades si ho sol·liciten.


COM CREAR CLIENTS DES DEL BACK-OFFICE

1. Accedeix al back-office de Revo XEF.

2. Ves a Configuració / CLIENTS.



3. Prem + Nou i completa la informació:

Introdueix dades de persones físiques o jurídiques. Els camps obligatoris són Nom, NIF, Adreça i Ciutat.




Si el client, a més, forma part d'una organització pública (NIF que comenci per P o Q), s'haurà d'afegir obligatòriament el codi oficina comptable, el codi òrgan gestor i el codi unitat tramitadora per poder generar la FacturaE.
Aquestes dades es poden obtenir des del DIR3, cercant pel nom o el NIF de l'organització.

4. Prem Guardar.

5. Si el client pertany a un grup de clients, es pot seleccionar prement a les -- de la columna Grups.


6. És possible associar múltiples adreces a un mateix client. Per fer-ho, prem a la icona de la columna Adreces.


7. Prem + Nou i completa els camps.


8. Podràs veure fàcilment totes les adreces associades al client i activar l'adreça principal que apareixerà per defecte.



Si tens molts clients, recomanem desactivar els que no s'utilitzin per evitar alentir l'accés en l'app en iniciar sessió.


COM CREAR CLIENTS DES DE L'APP

Dues formes de crear clients:

1. Des de la pantalla de cobrament:

  • Prem i Nou client...



  • Completa els camps (Nom és obligatori i els camps d'adreça si s'afegeix un NIF).



2. Des d'Històric:

  • Prem la r.

  • Ves a Històric.

  • Selecciona la factura i prem .

  • Selecciona Assignar un client a la factura i Nou client...



  • Completa els camps (Nom és obligatori i els camps d'adreça si s'afegeix un NIF).



Només es poden afegir clients als grups des del back-office.

Aprèn com associar un client a una factura simplificada en l'app des d'aquí.