Los documentos es una herramienta muy eficaz disponible a partir de la versión 1.2.3 de Revo Retail. Nos permite crear de forma muy fácil e intuitiva presupuestos, albaranes y ordenes de cliente en tan solo unos segundos.

PRESUPUESTOS

Crear presupuesto a partir del ticket actual:

Esta opción, como su nombre indica, nos permite crear un presupuesto del ticket actual. Está pensada para aquellos clientes que necesitan o requieren un documento previo con los productos y los precios especificados.

Para crear un presupuesto, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar y añadir los productos deseados en un ticket nuevo.

2. Seleccionar un cliente pulsando el icono de Cliente esporádico.

3. Pulsar sobre el icono documentos

4. Seleccionar opción crear presupuesto a partir del ticket actual.

Nota: Todos los documentos deben estar asociados a un cliente. Si previamente no seleccionamos un cliente de nuestra lista, nos aparecerá un error indicándolo.

¿Cómo buscar un presupuesto?

Se puede encontrar un presupuesto de dos formas distintas:

1. A través de la ficha del cliente:

• Seleccionar un cliente pulsando el icono de Cliente esporádico.

• Pulsar sobre el icono documentos del cliente.

• Seleccionar presupuestos.

Nota: El punto de color gris que aparece a la izquierda de los presupuestos significa que éste se ha convertido a una orden de cliente, albarán o factura.

• Seleccionar un presupuesto de la lista.

Nota: Por defecto, los presupuestos se muestran por orden de fecha; los últimos siempre aparecen en la parte superior de la lista.

2. A través del icono de documentos:

En este caso, se mostrarán todos los presupuestos de todos los clientes, en cambio, si vamos a través del cliente, solo se mostrarán los del cliente seleccionado.

• Pulsar sobre el icono documentos

• Seleccionar en buscar, presupuestos.

Nota: Utiliza el buscador para encontrar más fácilmente el cliente.

Opciones de presupuestos:

• Precios desactualizados: En presupuestos antiguos puede pasar que posteriormente se hayan hecho cambio de tarifas en los productos o éstos tengan algún tipo de promoción. Cuando Revo Retail detecta un cambio de este tipo, da la opción de seleccionando el botón se actualicen los precios.

• Con este botón podemos añadir productos al presupuesto.

• Eliminar producto: Deslizando con el dedo de derecha a izquierda podemos eliminar un producto del presupuesto.

• Añadir cantidad: Pulsando sobre un producto podemos utilizar el botón para añadir más cantidad.

• Guardar (Save): Aplicar cualquier cambio realizado en el presupuesto.

• Entrando al botón opciones:

• Convertir a orden de cliente: Convertir un presupuesto a orden de cliente significa que el cliente se queda los productos y podemos comprobar la disponibilidad de stock.

• Convertir a albarán: Convertir un presupuesto a albarán significa que el cliente se lleva los productos pero de momento no los paga.

• Convertir a factura: Convertir un presupuesto a factura significa que el cliente quiere comprar los productos y lo convertimos en una venta (factura).

• Duplicar: Duplicar un presupuesto para partir de éste y modificar el cliente.

• Imprimir: Imprimir en una impresora AirPrint el presupuesto.

• Enviar por correo electrónico: Enviar por correo electrónico el presupuesto al email asociado al cliente.

ALBARANES

Albarán a partir del ticket actual:

Esta opción, como su nombre indica, nos permite crear directamente un albarán del ticket actual. Está pensada para aquellos clientes que necesitan o requieren llevarse los productos pero de momento no realizan ningún pago. El alabarán se utiliza como justificante.

Para crear un albarán, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar y añadir los productos deseados a un ticket nuevo.

2. Seleccionar un cliente pulsando el icono de Cliente esporádico.

3. Pulsar sobre el icono documentos

4. Seleccionar opción crear un albarán a partir del ticket actual.

Nota: Todos los documentos deben estar asociados a un cliente. Si previamente no seleccionamos un cliente de nuestra lista, nos aparecerá un error indicándolo.

¿Cómo buscar un albarán?

Se puede encontrar un albarán de dos formas distintas:

1. A través de la ficha del cliente:

• Seleccionar un cliente pulsando el icono de Cliente esporádico.

• Pulsar sobre el icono documentos del cliente.

• Seleccionar albaranes.

• Seleccionar un albarán de la lista.

Nota: Por defecto, los albaranes se muestran por orden de fecha; los últimos siempre aparecen en la parte superior de la lista.

2. A través del icono de documentos:

En este caso, se mostrarán todos los albaranes de todos los clientes, en cambio, si vamos a través del cliente, solo se mostrarán los del cliente seleccionado.

• Pulsar sobre el icono documentos

• Seleccionar en buscar, albaranes.

Nota: Utiliza el buscador para encontrar más fácilmente el cliente.

Opciones de albaranes:

• Convertir a factura: Convertir un albarán a factura significa que el cliente quiere comprar los productos y lo convertimos en una venta (factura).

• Imprimir: Imprimir en una impresora AirPrint el albarán.

• Enviar por correo electrónico: Enviar por correo electrónico el albarán al email asociado al cliente.

ÓRDENES DE CLIENTE:

Crear orden de cliente a partir del ticket actual:

Esta opción, como su nombre indica, nos permite crear una orden de cliente del ticket actual. Está pensada para generar un necesidad de stock de aquellos productos que no tenemos disponibles en el momento de crear la orden. Al crear una orden de compra automática en el Back Office, tendrá en cuenta todas las ordenes de cliente generadas sobre cada uno de los productos. Además esos productos estarán reservados para los clientes que tengan ordenes pendientes de entregar.

Para crear una orden de cliente, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar y añadir los productos deseados en un ticket nuevo.

2. Seleccionar un cliente pulsando el icono de Cliente esporádico.

3. Pulsar sobre el icono documentos

4. Seleccionar opción crear orden de cliente a partir del ticket actual.

Nota: Todos los documentos deben estar asociados a un cliente. Si previamente no seleccionamos un cliente de nuestra lista, nos aparecerá un error indicándolo.

Las órdenes de cliente pueden tener varios estados. Éstos se muestran a través de indicadores circulares que aparecen a la izquierda de cada una de las órdenes.

Indica que la orden de cliente se ha convertido. Por ejemplo a factura.

Indica que la orden de cliente no se ha convertido.

Indica que los productos que hay en la orden no se pueden entregar. No hay stock.

Indica que los productos que hay en la orden se pueden entregar. Hay disponibilidad de stock.

Indica que algunos de los productos que hay en la orden se pueden entregar pero otros no.

¿Cómo buscar una orden de cliente?

Se puede encontrar una orden de cliente de dos formas distintas:

1. A través de la ficha del cliente:

• Seleccionar un cliente pulsando el icono de Cliente esporádico.

• Pulsar sobre el icono documentos del cliente.

• Seleccionar órdenes de cliente.

• Seleccionar una orden de la lista.

Nota: Por defecto, las órdenes de cliente se muestran por fecha; las últimas siempre aparecen en la parte superior de la lista.

2. A través del icono de documentos:

En este caso, se mostrarán todos las órdenes de todos los clientes, en cambio, si vamos a través del cliente, solo se mostrarán los del cliente seleccionado.

• Pulsar sobre el icono documentos

• Seleccionar en buscar, órdenes de clientes.

Nota: Utiliza el buscador para encontrar más fácilmente el cliente.

Opciones de órdenes de clientes:

• Entregar lo disponible: Significa crear un albarán a través de la orden de cliente. Significa que se presta el material y el cliente de momento no lo paga.

• Convertir a factura: Convertir una orden de cliente a factura significa que el cliente quiere comprar los productos y lo convertimos en una venta (factura).

• Duplicar: Duplicar una orden de cliente.

• Imprimir: Imprimir en una impresora AirPrint la orden de cliente.

Nota: Para poder imprimir todos los documentos es imprescindible tener una impresora compatible con AirPrint. Los documentos no se pueden imprimir en una impresora de tickets convencional.