Les accions de clients ens serveixen per gestionar tasques relacionades amb els nostres clients. Per exemple, trucades, seguiments de comandes, visites, etc.

Configuració al back-office

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Cliquem sobre Configuració / ACCIONS DE CLIENTS.

3. Cliquem sobre +Nou.

• Nom: Introduïm un nom identificatiu.

4. Cliquem sobre Guardar.

Ús a l'aplicació

Un cop creades les accions de clients al back-office, ja podem fer-ne ús des de l'aplicació de Revo RETAIL.

Aquestes ens permeten generar accions sobre els nostres clients, recordant-nos les tasques a realitzar segons hàgim establert.

Si entrem a l'aplicació, a la part superior dreta, podem veure la icona , on si cliquem, ens permet accedir a totes les accions de client obertes o pendents.

També ens apareix un botó a la part inferior Veure les tasques completades, el qual ens mostrarà les accions ja completades.

També podem veure les accions pendents o passades, o l'historial d'accions ja realitzades per un client en concret. Per fer-ho, a la llista de clients, cliquem sobre el botó del client en qüestió.

De la mateixa manera que abans, fent clic sobre Veure les tasques completades ens mostrarà l'historial d'accions realitzades.

Per crear una nova acció sobre el client, hem de fer clic al botó .

S'obrirà una nova finestra on tindrem tres camps per completar:

• Tipus: Seleccionar l'acció a realitzar.

• Acció: Descripció de l'acció a realitzar.

• Data: Fixar una data en què es realitzarà l'acció. Aquesta també serveix com a recordatori.

Premem en Guardar.