- PREPARAR EL ARCHIU DE IMPORTACIÓ
- ACCEDER A LA FUNCIÓ DE IMPORTACIÓ
- SELECCIONAR L'ARCHIU
- RESULTATS
- VERIFICAR RESULTATS
DESCRIPCIÓ
La funió de importar membres permet donar d'alta de forma massiva a clients en InTouch mitjançant un arxiu extern CSV. És ideal per migrar clients des d'un altre sistema o per crear membres ràpidament sense haver de introduir-los un a un.
1. PREPARAR L'ARCHIU DE IMPORTACIÓ
Abans d'importar, has de preparar un arxiu CSV amb els dades dels membres.
Campos obligatoris:
- phoneNumber: Número de contacte
- firstName: Nom del client
- email: Correu electrònic del membre
Campos opcionals:
- lastName: Cognom o cognoms
- birthday: Data de naixement (format AAAA-MM-DD)
- allowSMS: Permetre enviaments SMS (TRUE/FALSE)
- allowEmail: Permetre enviaments Correu electrònic (TRUE/FALSE)
- tags: Etiquetes separades per comes
- pointsBalance: Saldo de punts inicial
- creditBalance: Saldo de crèdit inicial
- termsOfUse: Acceptació dels termes d'ús (TRUE/FALSE)
- gdpr: Acceptació RGPD (TRUE/FALSE)
- totalSpent: Total gastat històric
- visit: Nombre de visites inicial
Formats a tenir en compte
- Booleanos: Usa TRUE o FALSE (en majúscules)
- Decimales: Usa coma com a separador decimal (ex: 2547,5)
- Feches: Format AAAA-MM-DD (ex: 1999-06-04)
- Telèfon: Deu incloure prefix internacional (ex: 34600112233)
- Etiquetes: Separa múltiples etiquetes amb comes (ex: VIP,Premium)
Exemple d'arxiu
| phoneNumber | firstName | lastName | birthday | allowSMS | tags | creditBalance | termsOfUse | gdpr | allowEmail | totalSpent | visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34612345001 | Juan | García | cliente1@email.com | 1990-05-15 | TRUE | VIP,Premium | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | 100 | 5 |
| 34612345002 | María | López | cliente2@email.com | 1985-08-22 | FALSE | Estándar | 25,5 | TRUE | TRUE | FALSE | 50 | 2 |
| 34612345003 | Pedro | Sánchez | cliente3@email.com | 1992-01-10 | TRUE | Nou | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 |
2. ACCEDER A LA FUNCIÓ DE IMPORTACIÓ
Ruta: Configuració → Importar membres
Des d'aquesta secció podràs:
- Descarregar plantilla: Obtindre un arxiu CSV d'exemple amb la estructura correcta
- Importar membres: Subir el teu arxiu CSV i configurar la importació
- Resultats: Consultar el històric d'importacions realitzades
3. IMPORTAR MEMBRES
En el pas Importar Membres:
- Clica en Seleccionar arxiu o arrastra l'arxiu CSV
- Pots seleccionar si hi ha un camp únic, sigui el correu electrònic o el telèfon.
- Pots seleccionar si vols que el sistema validi les entrades.
4. RESULTATS
Una vegada importat, podràs revisar com ha anat la importació, el seu progrés i també veure importacions passades.
5. VERIFICAR RESULTATS
Verificar en InTouch:
- Accedeix a Filtrar membres → Encontrar tots els membres i busca un membre de l'arxiu CSV.
- Si tot ha anat bé, trobaràs al client al buscar-lo en el filtre.
